En Grupo Everest tomamos la decisión estratégica de implementar Salesforce para fortalecer nuestros procesos comerciales, mejorar la experiencia de nuestros clientes y preparar a la empresa para el siguiente nivel de crecimiento. Nuestro CEO, Naren Ceja, comparte en este video testimonial los resultados de esta transformación digital.
¿Por qué Salesforce fue nuestra elección estratégica?
En un mercado cada vez más competitivo, necesitábamos una plataforma que nos permitiera "tirarle arriba" en palabras de nuestro CEO. Salesforce se presentó como la solución integral para alinear procesos, optimizar ventas y escalar operaciones de manera ordenada.
Beneficios obtenidos con Salesforce:
- Optimización de procesos comerciales: Automatización de seguimiento de leads y clientes
- Mejora en experiencia cliente: Gestión centralizada de relaciones comerciales
- Crecimiento ordenado: Escalabilidad para próximas etapas de expansión
- Análisis de datos en tiempo real: Toma de decisiones basada en métricas actualizadas
- Colaboración interna: Comunicación fluida entre equipos comerciales
El desafío: Prepararnos para el siguiente nivel
Antes de Salesforce, enfrentábamos desafíos comunes en empresas en crecimiento: procesos comerciales fragmentados, dificultad en el seguimiento de oportunidades y falta de visibilidad unificada del pipeline de ventas.
Objetivo principal
Fortalecer procesos comerciales y mejorar experiencia cliente
Aliado estratégico
Lyen Consulting como partner de implementación
Resultado esperado
Preparar a Grupo Everest para escalar operaciones
Métrica clave
Incrementar eficiencia comercial y ventas
Consejo de Naren Ceja, CEO
"La implementación de Salesforce no es solo una inversión en tecnología, es una apuesta por el futuro de la empresa. Nos permite competir en el mercado actual con herramientas de primer nivel y prepara el terreno para nuestro crecimiento en México y LATAM."
Proceso de implementación y resultados
Fase 1: Diagnóstico y planeación
Análisis de procesos existentes: Identificamos áreas de oportunidad en nuestro flujo comercial actual. Trabajamos con Lyen Consulting para mapear procesos y definir objetivos claros de la implementación.
Mapeo de procesos comerciales
Definición de KPIs y métricas
Capacitación inicial del equipo
Fase 2: Implementación personalizada
Configuración
Desarrollo de instancia Salesforce adaptada a necesidades específicas de Grupo Everest
Capacitación
Entrenamiento completo a equipos comerciales y administrativos
Migración de datos
Transferencia segura y organizada de información comercial histórica
Resultados y métricas de impacto
Mejoras cuantificables
Eficiencia comercial
Reducción de 40% en tiempo de gestión por lead
Seguimiento de oportunidades
Visibilidad 100% del pipeline de ventas
Colaboración interna
Mejora en comunicación entre equipos comerciales
Logros cualitativos
- Procesos comerciales estandarizados
- Experiencia cliente mejorada
- Preparación para escalabilidad
- Cultura data-driven en toma de decisiones
Comparativa: Antes y después de Salesforce
| Área | Antes de Salesforce | Después de Salesforce |
|---|---|---|
| Seguimiento de leads | Hojas de cálculo dispersas | Sistema centralizado automático |
| Pipeline de ventas | Visibilidad limitada | Visibilidad 360° en tiempo real |
| Reportes comerciales | Manuales y lentos | Automáticos y personalizados |
| Colaboración equipos | Comunicación fragmentada | Plataforma colaborativa única |
| Toma de decisiones | Basada en intuición | Basada en datos y métricas |
Perspectiva del CEO...
"La implementación de Salesforce ha sido una de las decisiones estratégicas más importantes para Grupo Everest en los últimos años. No solo mejoramos procesos inmediatos, sino que construimos los cimientos tecnológicos para nuestro crecimiento a mediano y largo plazo. En un mercado cada vez más competitivo, contar con herramientas como Salesforce no es un lujo, es una necesidad para empresas que buscan escalar de manera ordenada y sostenible."
CEO - Grupo Everest